當時，劉表之子劉琦后母讒言相加，劉表對劉琦漸漸不悅。劉琦數次向諸葛亮請教自安之術，但諸葛亮每每推辭，劉琦便在一次飲宴時用上屋抽梯的辦法令諸葛亮說出解決辦法，諸葛亮便反問劉琦：“君不見申生在內而危，重耳在外而安乎？（你不見到春秋時期申生在內而有危險，但重耳（指的是晉文公）在外卻可得安嗎？）”當時黃祖被東吳殺害，劉琦便上薦為江夏太守外求自保。

　　建安十三年（208）八月，劉表病逝，其二子劉琮繼位，聽到曹操南下的消息，遣使投降。劉備在樊城知道后，率軍隊和百姓南逃，曹軍在當陽長坂追上劉軍，徐庶之母被曹操軍隊捉住，徐庶只好投降曹操。

　　劉備到達夏口，而孫權之前又派魯肅到來觀察情況，并向劉備建議向孫權求救，諸葛亮便自薦到柴桑作說，與魯肅結為朋友；到達柴桑后，諸葛亮面見孫權，先用二分法給孫權兩個選擇“若能以吳、越之眾與中國抗衡，不如早與之絕（若果能以吳、越的軍力與中原之國抗衡，不如早和曹操斷交）”；另一個選擇則是激將法，“若不能當，何不案兵束甲，北面而事之�。ㄈ绻�認為不能抵擋，為何不停止軍事行動，向北方稱臣呢！“北面”在這里有雙重含義：其一是曹操當時在北方；其二是君臣見面時，臣子通常面向北方。）”

　　孫權卻反問諸葛亮，劉備又何解不投降。諸葛亮便提高劉備身價，說劉備有氣節，絕不投降，以向孫權顯示劉備的決心。孫權大怒，誓言不會向曹操投降，但卻有所擔心，劉備還有多少兵力戰斗。諸葛亮最后才分析兩軍的情況，先說出自軍散兵歸還和關羽水軍有萬人，加上劉琦凡江夏士兵亦不下萬人，再說出曹軍遠來疲弊，追劉備時，又用輕騎一日一夜行了三百多里，正是“強弩之末，勢不能穿魯縞”；而且北方人不習水戰，荊州百姓又是被逼服從曹操，不是心服；最后肯定地說曹操必定可打敗。孫權十分高興，后又受到魯肅、周瑜的游說，決定聯劉抗曹，派周瑜、程普、魯肅等率三萬水軍，與曹操開戰。

　　諸葛亮隨軍回到劉備處；十一月，曹操率軍在赤壁遭遇孫劉聯軍火攻，軍中又發生瘟疫，故大敗，回師北還。

   足食足兵

　　赤壁之戰后，劉備于十二月平定荊南四郡，任免諸葛亮為軍師中郎將，住于臨烝，督令零陵、桂陽、長沙三郡，負責調整賦稅，充實軍資。建安十六年（211），益州牧劉璋派法正請劉備助攻張魯。諸葛亮便與關羽、張飛等鎮守荊州。至次年十二月，劉備與劉璋決裂，還攻成都。諸葛亮便與張飛、趙云等入蜀助陣，留關羽負責荊州防務，分兵平定各郡縣，與劉備一起圍成都。至建安十九年（214），劉璋投降，劉備入主益州。

　　諸葛亮受金五百斤，銀千斤，錢五千萬，錦千匹，并受任為軍師將軍，署左將軍府事。

　　每每劉備出兵征伐，諸葛亮便負責鎮守成都，為劉備足食足兵，如漢中之戰就替劉備提供資援。

 　 漢獻帝延康元年（220），曹丕篡漢自立。魏黃初二年（221），群臣聽到漢獻帝被害的消息，勸已成為漢中王的劉備登基為帝，劉備不答應，諸葛亮用耿純游說劉秀登基的故事勸劉備。于是劉備才答應，任諸葛亮為丞相、錄尚書事，假節；同年張飛被害，諸葛亮領司隸校尉一職。

   白帝城托孤

　　章武二年（222）八月，劉備在東征奪回荊州的途中被打敗，撤退至永安，諸葛亮大嘆可惜法正逝去，否則必能阻止劉備東征之舉。

　　至章武三年（223）二月，劉備病重，召諸葛亮到永安，與李嚴一起托付后事，劉備對諸葛亮說：“君才十倍曹丕，必能安國，終定大事。若嗣子可輔，輔之；如其不才，君可自取。［你的才能是曹丕的十倍，必定能夠安頓國家，終可成就大事。如果嗣子（劉禪）可以輔助，便輔助他；如果他沒有才干，你可以自行取度。］”諸葛亮涕泣地說：“臣敢不竭股肱之力，效忠貞之節，繼之以死乎�。ǔ急囟ń弑M全力，報效忠貞的節氣，直到死為止�。�”劉備又要劉禪視諸葛亮為父。

　　延至四月，劉備逝世，劉禪繼位，封諸葛亮為武鄉侯，開設官府辦公。不久，再領益州牧，政事上的大小事務，劉禪都依賴于諸葛亮，由諸葛亮決定。本來南中地區因劉備大敗而乘機叛亂，諸葛亮因國家剛逝去君主，先不發兵，而派鄧芝及陳震赴東吳修好。

   南征

　　直至建興三年（225）春天，諸葛亮率軍南征，臨行前劉禪賜諸葛亮金鈇鉞一具，曲蓋一個，前后羽葆鼓吹各一部，虎賁六十人。后諸葛亮深入不毛之地（成語：不毛為今天緬甸北境八莫）討伐雍闿、孟獲，諸葛亮采取參軍馬謖的建議，以攻心為主，先打敗雍闿軍，再七擒七縱孟獲，至秋天平定所有亂事。蜀漢在南中安定并獲得一定兵源補充后，經過長期積累，有了北伐的基礎。

   普洱茶“茶祖”

　　中國茶文化源遠流長，不得不說諸葛亮（孔明）對茶文化的貢獻[1]�？酌髀受娔险鞯皆颇系貐^，將士們遇到大山中的瘴氣中毒染病。一日，諸葛亮夢見白發老人托夢，頓悟出以茶祛病的方法。茶到病除，士氣大振。為了答謝白發老人托夢之恩，更為了造福當地百姓，在征戰結束后，諸葛亮在當地大山中播下大量茶籽，種茶成林，并把烹茶技藝傳授給當地人。在云南古茶區，有“孔明山”、“孔明茶”，每年農歷7月23日孔明誕辰日，當地人都要舉辦“茶祖會”，紀念孔明帶來茶種，帶來健康，帶來先進文化的賢德。

   北伐

　　1、建興六年（228）春，諸葛亮事先揚聲走斜谷道取郿，讓趙云、鄧芝設疑兵吸引曹真重兵，自己率大軍攻祁山（今甘肅省西和縣西北）。隴右的南安、天水和安定三郡反魏附蜀。張郃出拒，大破馬謖于街亭。諸葛亮拔西縣千余家返回漢中。這是第一次出祁山。

　　2、同年冬，諸葛亮出散關（今陜西省寶雞市西南）圍陳倉（今陜西省寶雞市東），糧盡而退還漢中。魏將王雙來追，被斬。

 　　3、建興七年（229）春，諸葛亮遣陳式攻武都（今甘肅省成縣周邊）、陰平（今甘肅省文縣周邊）二郡。雍州刺史郭淮引兵救之，亮自出至建威（今甘肅省西和縣西），郭淮退，遂得二郡。

　　4、建興八年（230）秋，魏軍三路進攻漢中，司馬懿走西城（今陜西省安康市西北），張郃走子午谷，曹真走斜谷。諸葛亮駐軍于城固（今陜西省城固縣東）、赤坂（今陜西省洋縣東二十里）。時大雨三十余地，魏軍撤退。同年，諸葛亮使魏延、吳懿西入羌中，大破魏后將軍費曜（瑤）、雍州刺史郭淮于陽溪（南安郡內，當在今甘肅省武山西南一帶）。

　　5、建興九年（231）二月，諸葛亮率大軍攻祁山，始以木牛運。時曹真病重，司馬懿都督關中諸將出拒。諸葛亮割麥于上邽（今甘肅省天水縣）。司馬懿追亮至鹵城（今甘肅省天水市與甘谷之間），掘營自守，有“畏蜀如畏虎”之譏。五月，司馬懿領兵與諸葛亮交戰，被諸葛亮大敗逃回，蜀軍獲敵甲首三千級，玄鎧五千領，角弩三千一百張。六月，李嚴因運糧不濟呼亮還。張郃追亮退兵至木門，中箭身亡——此為二出祁山。

　　6、建興十二年（234）二月，諸葛亮率大軍出斜谷道，據武功五丈原（今陜西省岐山南），屯田于渭濱，期間諸葛亮送女人用的頭巾發飾給司馬懿，但司馬懿忍辱據守不出。八月，諸葛亮病故于五丈原。楊儀等率軍還，有“死諸葛走生仲達”事。

　　這六次用兵，出祁山只有兩次；第四次用兵是由于魏軍主動進攻，蜀軍防守，由于連日大雨，山洪暴發，沖毀棧道，蜀魏并未交戰。